Sono passati dieci anni da quando Katie West ha lasciato il paesino di Baghville, ma Parker ha ancora bisogno di lei. I trascorsi della donna e la sua ferrea conoscenza artistica possono aiutare l’ispettore a svelare i tanti misteri di Villa Phalagon, rimasti irrisolti per tutto questo tempo. Così Katie, insieme al figlio Peter, fa ritorno nel piccolo borgo, dove sembra essere tornata a regnare la tranquillità. Finché, Savio Strongharm, nobile proprietario di Villa Boother, la più antica del paese, viene ucciso nella sua stessa dimora, sotto un enigmatico affresco. Parker è in difficoltà e per tenere a bada gli abitanti del posto, preoccupati che l’assassino sia ancora a piede libero, arresta l’unico sospettato: Eddie Carvans. Appresa la notizia, il dottor Steven West, convinto che il suo amico sia innocente, raggiunge la sorella a Baghville per far luce sull’accaduto. I due, alla ricerca di altri presunti colpevoli, scopriranno che il movente dell’omicidio è anche stavolta riconducibile alla sinistra “villa dei mostri”, la cui storia è legata a doppio filo con quella di Villa Boother.